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布瑞克2018-19榨季食糖產量評估報告發布
http://www.yrovbe.live 2018-03-05 00:00:00 和訊網
糖酒招商網】訊

  2017/18榨季北方甜菜糖基本收榨,南方產區預計在5月中左右全部收榨,3月中迎來了集中收榨期。1月初及1月末至2月初連續兩場次的霜凍,造成廣西中北部及云南部分蔗區出現霜凍災害,降低了2017/18榨季食糖產量預期同時可能對新2018/19榨季甘蔗單產產生負面影響。

  本報告為2018/19榨季食糖產量初次評估,評估參考主要為農民種植意愿,結合往年正常的糖料生產情況,廣西“雙高甘蔗”對單產影響及2018年1月初2月初連續兩次霜凍對新年度甘蔗生產影響。其中霜凍影響主要參考過去幾次出現大霜凍后下一年度甘蔗產量情況進行比較分析。

  布瑞克2018/19榨季食糖產量二次評估將在5月末發布,主要參考糖料實際種植情況及前期的苗情生長進行產量評估。

  2017/18榨季食糖產量情況

  截止2月末內蒙古產區2017/18榨季開榨的糖廠全部收榨,食糖產量為48萬噸,整個北方甜菜糖糖廠全部收榨。糖協供需的數據顯示截止1月末北方甜菜糖產量為109.97萬噸,公告中顯示1月末僅有一家糖廠未收榨,而其他甜菜產區仍開榨糖廠數量極少。綜合評估2017/18榨季全國甜菜糖產量為116-117萬噸,低于前期市場預期的120萬噸。

  南方甘蔗糖2月末有零星糖廠收榨,預計3月中迎來集中收榨期。糖協數據顯示截止1月末全國南方甘蔗糖產量為402.69萬噸。廣東方面截止1月末食糖產量為42.64萬噸,2月春節因素,糖廠普遍停機7-10天,預計2月單月廣東食糖產量僅為20萬噸,截止2月末廣東甘蔗收獲進度超過83-86%之間,綜合評估廣東食糖產量在75-78萬噸,小幅低于2016/17榨季。2017年9月中-12月中廣東地區晝夜溫差偏低,降低了廣東甘蔗出糖率,雖然2017/18榨季廣東甘蔗單產普遍提高,但最終食糖產量仍未出現增長。

  廣西截止1月末食糖產量為302.6萬噸,2月春節因素糖廠普遍放假7-10天,預計2月單月食糖產量難超過150萬噸,特別是中北部地區糖廠,由于1月初及1月末至2月初的連續兩次霜凍,降低了甘蔗出糖率。截止2月末廣西已經有少量糖廠收榨,預計在3月中迎來集中收榨期,大部分糖廠在4月中收榨,綜合評估2017/18榨季廣西食糖產量在540-550萬噸。

  云南及其他甘蔗產量預計食糖產量也難出現較2016/17榨季大增的潛力。綜合評估南方甘蔗糖產量840-850萬噸左右,其中9月中旬到12月份南方蔗區晝夜溫差偏小,影響了甘蔗糖分積累,而1月初及1月末至2月初的連續霜凍,嚴重降低了甘蔗出糖率,甘蔗產量低于市場預期,北方甜菜糖產量也低于市場預期。綜合評估2017/18榨季全國食糖產量為955-965萬噸,低于市場1020-1050萬噸預期。

  2018/19榨季食糖產量初次評估

  2017/18榨季廣西甘蔗收購價格維持在500元/噸,甘蔗單產提升,總體甘蔗種植收益維持了2016/17榨季水平。按照目前人工成本及物料成本,廣西甘蔗單位生產完全成本在430-450元/噸。種植效益處于正常水平,預計2017/18榨季廣西甘蔗種植面積大體持穩,但由于近幾年廣西大量青壯勞動力外流,土地改種桉樹,加上蜜桔種植收益良好,廣西甘蔗種植面積難出現增長。

  廣東方面2017/18榨季開榨后,糖價持續下跌,糖廠甘蔗收購價格從480元/噸,連續兩次下調20元/噸,1月中后甘蔗收購價格為440元/噸,廣東甘蔗種植單位完全成本在420-430元/噸,種植效益堪憂。新年度蔗農為了減少甘蔗種植支出,延長了甘蔗宿根年限,甚至可能減少后期的甘蔗管理及肥料施放。新年度種植面積縮小,另外單產堪憂。

  農村土地確權,南方蔗區因不存在無霜期,水汽光照條件良好,成為眾多外地承包戶承包對象,目前廣西南部租賃成片土地種植瓜果蔬菜類,租金一般在800-1000元/畝,該租金遠遠高于甘蔗種植的凈利潤。土地租賃改種其他經濟作物面積持續增加,減少了廣東、廣西、云南、海南等甘蔗主產區的甘蔗種植潛力。

  2017年全年甘蔗各個蔗區天氣良好,以致2017/18榨季甘蔗單產高于平均水平,假設2018年蔗區天氣回歸正常年份,甘蔗單產有一定幅度下降,另外2018年1月初及1月末至2月初的霜凍,影響了廣西來賓、河池、百色、柳州及貴港等蔗區甘蔗,甘蔗尾稍枯萎情況嚴重,且影響下一年度甘蔗宿根生長。甘蔗尾稍干枯可能影響本地區的新種蔗種的質量,降低了新種甘蔗的出苗情況。

  參考2008年初霜凍(影響2008/09榨季)及2013年末霜凍(影響2014/15榨季)均對廣西甘蔗產量產生明顯影響,2007/08榨季廣西食糖產量為765萬噸,2008/09榨季下滑至710萬噸,2013/14榨季食糖產量為855萬噸,2014/15榨季銳減至634萬噸。

  本次霜凍受災面積較大,且在不到一個月時間連續發生兩次,預計對宿根產生較大影響。綜合面積種植預期,參考其他因素預計2018/19年度甘蔗產量將出現4-10%減少,考慮到2017/18榨季甘蔗出糖率處于近幾年低水平,預計2018/19年度甘蔗出糖率恢復正常水平,但由于甘蔗產量下降,預計2018/19榨季甘蔗糖產量在830-860萬噸,大體與2017/18榨季持平。

  甜菜方面新疆特殊性,預計種植面積及產量持平,內蒙古由于新年度有新糖廠投產,加上大量使用的機械化,種植成本偏低,種植效益良好,預計甜菜及甜菜糖產量仍繼續增加,黑龍江、河北也會出現一定幅度增加,預計整個北方甜菜糖產量從2017/18榨季的116-117萬噸提升到140萬噸左右水平。

  綜合南方甘蔗糖及北方甜菜糖情況,布瑞克2018/19榨季初次食糖產量評估為970-1000萬噸,增產幅度有限。人力、土地資源及生產方式限制了我國糖料的增長空間,本輪國內食糖產量增產周期難出現大幅增產。

  5月末布瑞克將基于甘蔗出苗及生長情況和種植實際情況,并結合北方甜菜的種植情況,再次對2018/19榨季食糖產量進行評估。

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