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農產品產量創紀錄 資金大舉撤離
http://www.yrovbe.live 2014-09-05 00:00:00 證劵時報
糖酒招商網】訊

  隨著農產品產量創紀錄以及肉類供應前景改善,美國農產品期貨價格出現暴跌,涌入美國農產品期貨的資金熱潮戛然而止。

  數據顯示,2014年前5個月,流入農產品市場的資金遠遠超過了貴金屬和原油市場,隨后情況急轉直下,截至8月底,農產品交易所上市產品(ETP)市場資金凈流出5770萬美元,降幅2.9%。而同期能源、貴金屬、工業金屬等品種出現資金凈流入,使得整個原材料市場投資資金規模增長了3.41億美元,增幅0.5%。

  從國際期貨市場來看,今年以來,咖啡、活牛和豬肉期貨成為今年以來商品期貨市場上的明星,而棉花、大豆、玉米和小麥近期連續下挫,陷入熊市。自今年4月以來,看漲農產品的投機頭寸銳減78%,原因就是今年美國農產品將大獲豐收,產量將創歷史紀錄。數據顯示,全球食品成本已連續4個月下降。

  農產品分析師表示,今年將是美國農產品一個大豐收之年,越來越多的證據證實了這一點,應該不會有什么意外發生。

  農產品市場最近的一次上漲是4月底,當時降雨造成農作物播種推遲,一度刺激農產品價格上漲,美國農產品交易所上市產品資金凈流入4580萬美元。而貴金屬交易所上市基金(ETF)資金凈流出3.8億美元,能源市場流出資金1270萬美元,工業品市場流入資金4860萬美元。

  據美國農業部報告稱,4月份以后風調雨順的天氣將使得美國玉米今年的收獲達到創紀錄的140.32億蒲式耳,大豆產量有望達38.16億蒲式耳。美國農業部上周稱,今年美國農作物生長條件是至少20年來最好的。芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米和大豆期貨近期觸及4年低點,自今年高點以來跌幅超過了30%。

  飼料價格下降的預期也限制了活牛和豬肉期貨價格的漲幅。盡管牲畜價格在上漲,但是與其掛鉤的ETP產品出現了資金凈流出現象。據統計,截至8月底資金凈流出達1020萬美元,而5月底,該品種凈流入資金320萬美元。

  據美國商品期貨交易委員會數據顯示,8月初的時候,貨幣基金經理在11個農產品期貨和期權合約持有的凈多頭寸飆升至2010年以來的最高點110萬手,截至8月26日,他們的多單已被砍掉大部分,只剩下24.83萬手。投機商還看空大豆、棉花以及白糖市場前景。

  自今年5月初以來,國際農產品指數已下跌了21%,同一時期,包括22種原材料在內的商品指數跌幅為9.1%,而摩根士丹利世界指數上漲了4.1%,彭博國債指數上漲了2.1%。

  在大多數農產品期貨價格下跌的同時,部分金屬價格出現上漲。隨著庫存跌至2008年以來的低點,銅期貨連漲4個月,鋁價上漲17%。地緣政治緊張局勢也推動黃金期貨上漲5.2%至1265美元附近。自5月以來,貴金屬ETF持倉出現回升,截至8月29日,凈流入資金1.23億美元。工業金屬ETF資金凈流入1.05億美元,能源基金資金凈流入2530萬美元。

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